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全球看好新能源汽车这个板块有大牛股!(名单

       

  这个世界分歧很多,但是有一件是没有分歧,那就是汽车的未来,只能是新能源车,哪怕现在有的国家和车企在推混合动力车,这不过是小众,不过是权宜之计。

  汽车的电动化没有回头路,新能源车才是未来方向,现在只有一个特斯拉,以后家家车企都是特斯拉。电动车电池龙头企业将成为一个长期关注点

  5月中国汽车销量同比上升11%。鲜明对比,德国汽车销量跌50%,英国新车注册量跌89%。我们的经济周期性复苏已经开始。汽车作为弱周期行业销售启动一般在周期前期,这会进一步带动汽车产业链条上的企业订单联动增加。电池方面比亚迪和宁德时代是一个投资思路。特斯拉概念股,供应链是另一个思路,整车的上汽、港股的吉利汽车也是一个思路。当然,五菱汽车港股是个思路,地摊经济,不过不赞成追,太高了容易站岗,港股没有涨跌幅,节奏快。

  继欧盟出台电动车刺激政策后,法国、德国、美国相继公布补贴计划,以实现经济救援和电动化转型的双重目的。而在电池端,大众入主国轩高科、通用或与宁德时代开展电池业务合作,将继续利好国内电池产业链。

  法国:根据央视网 5 月 26 日报道,法国宣布为汽车产业增加 80 亿欧元援助计划,给购买电动车(无论电动车新车购买还是旧车换购电动车)的消费者提供7000欧元政府补贴,购买内燃机车型也可以获得3000欧元补贴。根据 CCFA,5 月法国的新车注册量同比下降 50%,至 96310 辆,但同期电动车销量 7176 辆,同比增长 78%,电动车恢复速度高于传统汽车,这一方面得益于补贴的激励,一方面也因基数较低所致。马克龙计划在 2025年前将法国电动及混合动力车年产量增至 100 万辆,2019 年该数字约为24 万辆,年复合增速可达 27%。

  德国:根据路透社 6 月 1 日报道,德国外交部拟提出 50 亿欧元汽车购买补贴计划,向购买价值低于 77350 欧元的电动汽车和传统动力汽车的购买者发放补贴,该政策将于年底到期。德国经济部原计划给每辆汽车的基本补贴为 2500 欧元,省油车的基本补贴将再增加 500 欧元;而现有的购车激励计划中,电动汽车补贴拟增加 1500 欧元,混合动力汽车补贴拟增加750 欧元,补贴力度的加强将有助于电动车性价比凸显。4 月德国汽车销量下滑 61%至 12 万辆,同期电动车销量同增 33%至 1.03 万辆,渗透率达到 8.5%,若该计划政策实施,优厚的补贴刺激将有助于德国电动车产业恢复一季度的高增长状态。

  美国:根据未来汽车 6 月 3 日日报,美国计划深度调整电动车产业链,预计投入 1410 亿美元,实现从内燃机到电池驱动引擎的历史性转变。目前,多家汽车制造商已有数十种新型电动汽车准备列在该计划之中。但该计划受到当地充电站数量、电动车充电标准、充电费用等因素的制约。根据Marklines 统计,美国 2020 年前四月销售汽车 420 万辆,同比减少 21%,同期电动车销售 32 万辆,同比减少 5%,电动车同样好于车市整体情况。为提升汽车销量,特斯拉于 5 月 28 日下调北美市场 Model 3、S、X 的价格,最高降幅达到 6%,国内市场 Model X 和 S 将在中国降低 4%左右,若美国补贴政策实行,特斯拉性价比优势将更为突出,有望引领美国市场复苏。

  可见全球电动化加速,这个是大家一致看好的方向。电动车电池,必定是一个长期向牛的行业。而中国电池扩张加速,有望走出大牛股。重点看好以相关龙头企业:

  在欧洲、美国、中国电动车补贴政策预期向好下,国内电池企业加快国际化步伐,宁德时代率先突出重围后继续布局通用汽车,合作开发 Ultium 电池;

  目前全球疫情逐渐得到控制,主要主机厂相继复工,5 月份欧洲部分国家电动车销量恢复较好,以稳定经济为目的的全球化补贴政策将有望带领电动车产业链率先恢复,电动化的加速也将优先利好国内龙头企业,除了上述股票外,还包括其他细分龙头。

  电动汽车行业风险:技术路线变更、新能源汽车销量不及预期、补贴政策变化超预期、原材料价格波动超预期、产能投产进度不及预期、疫情控制不及预期等。

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